상장완료

노머스

2024.11.12 상장 완료

대신증권

든든 참여의견 미참여

핵심요약

노머스는 '엔터테크(Entertainment + technology)' 기업으로 아티스트 IP를 활용한 종합 솔루션을 제공합니다. 주요 사업으로는 공연, MD, 팬플랫폼 등이 있으며, 다양한 IP 비즈니스 모델을 운영합니다. 상장 후 유통 가능한 물량은 25% 수준으로, 이전 주주가 15%를 보유하고 있습니다.

구분	내용
공모가	30,200원
액면가	500원
공모주식수	1,130,000주
희망공모가	27,200 ~ 30,200원
공모규모	307.36억원 ~ 341.26억원
공모구조	신주발행 100%
주간사	대신증권

• 핵심요약은 AI가 작성했습니다. 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 중요한 정보는 한 번 더 확인해주세요.

청약일정

1

수요예측

2024.10.23 ~ 29

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2024.11.04 ~ 05

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2024.11.07

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
상장

2024.11.12

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

노머스는 '엔터테크(Entertainment + technology)' 기업으로서 아티스트 IP(지식재산권)를 활용한 종합 솔루션을 제공함
앨범 판매와 공연 주최를 통한 아티스트의 직접 활동 뿐 아니라 아티스트의 콘텐츠 제작 권리, MD 제작 및 판매 권리, 유료 메시지 서비스 및 팬클럽과 같은 팬덤 플랫폼을 통한 IP 사용 권리 등을 계약 형태로 취득해 간접 활동을 지원하는 사업 구조
본 공모는 일반청약자에게 상장일로부터 3개월간 공모가의 90% 되팔수 있는 풋백옵션이 부여됨

물량정보

보호예수7,969,685주

유통가능2,740,720주

유통비율 25% 수준으로 비율적 측면에선 우수한 비율이며, 다만 기존주주가 15%가 존재한다는 점은 아쉬운 부분
유통가능비율 상장 후 1개월뒤 47.18% -> 2개월 56.5% -> 3개월 61.32% -> 6개월 67.14% 등 상장 후 오버행 우려가 존재함
주식매수선택권 잔액은 364,000주이며, 상장일 당일 전환될 주식수는 없으나 상장 이후 전환될 주식 104,000주 존재
전환사채 1.3억원 잔액이 존재하며, 주관사에게 상장후 3개월~18개월내 행사 가능한 신주인수권 45,200주가 부여됨

유의사항

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